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Gestion des contacts



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Gagnez du temps et trouver rapidement les réponses à vos questions dans la FAQ de votre solution Quare.

N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et de suggestions, nous intégrerons vos demandes régulièrement.







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Gestion des contacts


Gestion des contacts


Dans QUARE la gestion des contacts se veut très simple. C'est ici que vous allez pouvoir créer une nouvelle fiche client. Vous aurez la possibilité de créer une fiche pour un client physique (un particulier) ou pour une personne morale (entreprise).

Pour cela rendez vous dans le menu Contact puis dans Liste de contacte. Une fois arrivé sur cette nouvelle page vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton situé en haut à droite.

Ajouter une nouvelle personne


Après avoir choisi , vous allez pouvoir configurer sa fiche client.
Certaines informations sont obligatoire telles que le groupe auquel vous voulez que ce client soit rattaché, sa civilité ainsi que son Nom et Prénom (Il s'agit de sa catégorisation: client, prospect, fournisseur, etc…).
D'autres sont optionnelles comme, le “montant de l’encours garanti”, un site internet, une fonction, un mail ou une date de naissance.


Vous pourrez à tout moment ajouter une nouvelle catégorie de groupe en cliquant sur "Groupes" dans les menus se trouvant à gauche de votre écran.
Pour créer un nouveau groupe, veuillez vous reporter à la section Gestion des groupes de contacts.

Associer une adresse postale à un client est possible en cliquant sur “Associer une adresse”

Cependant si vous voulez ajouter une adresse, toutes les informations demandées seront obligatoires. Il vous faudra donner un nom à cette adresse (exemple : bureau, siège) ainsi qu’une adresse postale complète (adresse + code postal + ville + pays).

Associer une banque à un client ne nécessitera que le nom d’une banque en terme de donnée Obligatoire. Vous pourrez renseigner les informations classique tel que le RIB, l’IBAN et le BIC.
Plus les fiches client seront complètes mieux vous connaîtrez et communiquerez efficacement avec vos clients.


Ajouter une nouvelle organisation


L’ajout d’une nouvelle organisation se fait de la même manière que l’ajout d’une nouvelle personne et au même endroit.

Après avoir cliqué sur sélectionnez pour entrer dans le formulaire d'ajout.
Là encore certaines informations sont obligatoires, comme l’association de cette nouvelle organisation à un groupe, un nom d’entreprise ou encore l’ajout d’un contact principal qui vous permettra de renseigner un maximum d’informations sur votre interlocuteur.




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